Sebagai putra Raja Yeom-ra dari dunia bawah, Jae-shin telah menjalani kehidupan hedonis yang penuh dengan pasangan ranjang yang selalu berganti-ganti dan sikap merendahkan terhadap manusia. Namun, suatu hari, dia melewati batas dan diberi hukuman yang agak tidak biasa: di siang hari, dia menjadi anak anjing yang tidak berdaya, dan di malam hari, dia menjadi manusia. Satu-satunya cara untuk menghindari hukumannya adalah dengan memenangkan hati seorang manusia, yang tidak akan mudah... terutama ketika manusia yang diincarnya adalah pangeran Lee Nok yang baik hati. Akankah Jae-shin memenangkan hati sang pangeran? Atau akankah Jae-shin menjadi orang yang dimenangkan?