Upír Cheon Ki-joon ( seme) se od své matky odmalička učil, že by neměl pít krev milované osoby, jinak by nedokázal zastavit své chutě. Jednoho dne kvůli hladu umírá, protože několik dní nepije krev, protože nechce nikomu ublížit. Pak přichází Yoon-han (uke), který naléhá na Ki-joona, aby se napil jeho krve.