Makoto, a construction worker, is dragged along to a gay bar after work, where he meets Shinobu. Shinobu, an effeminate young man whose interests lie in foreigners, is immediately drawn to Makoto's looks, and they begin a relationship. Until one day... しのぶが店子をやっているゲイバーに、同僚につれられてやってきたマコト。どう見ても外国人にしか見えないその風貌に興味を抱いたしのぶだが、オネエとノンケではそもそも恋が始まるきっかけすら見えなかった。そんなある日、マコトが店に血まみれであらわれて…！？